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你的位置:买球·(中国大陆)APP官方网站 > 新闻中心 > 境外债务重组共涉56.36亿好意思元-买球·(中国大陆)APP官方网站远洋集团(03377.HK)的境外债务重组仍处于博弈阶段。
7月18日,远洋集团通告公司境外债务重组因循公约和有诡计的主要条件。远洋集团炫夸,境外债务重组共涉56.36亿好意思元,已与约9.59亿好意思元的债权东说念主就主要条件杀青一致。
三个来过去之后的7月24日晚,律所年利达和海通外洋以讼师照料人和财务照料人的身份发起了一场电话会议,评释债权东说念主为何不要签署重组公约。年利达代表捏有远洋集团债券的债券捏有东说念主中枢小组,该小构成员捏有重组中所有这个词好意思元债债券25%以上份额。
就重组畛域内的债券结构,债券捏有东说念主是最大的债权东说念主群体,捏有份额约31.2亿好意思元,占比55%;银行贷款约19.2亿好意思元,占比约34%;永续债约6亿好意思元。
年利达:跨越60%债券捏有东说念主反对重组有诡计
年利达称,远洋集团与其他房企不同,公司有广大的离岸财富,比如在中国香港、好意思国旧金山以及新加坡齐有成立房地产神气;远洋集团还有约360亿元(东说念主民币)的公司间应收账款。
年利达暗示,诚然债权东说念主小组和远洋集团尝试进行商议,但远洋集团从未建议让债权小组闲散的有诡计,是以债权东说念主小组未签署守秘公约,
年利达称,对远洋集团的重组经弊端望,本年1月5日,债权东说念主小组和其他债权东说念主对远洋集团建议法定偿债书;6月27日,债权东说念主小组提交针对远洋集团的清盘呈请。
尔后的7月17日,香港法院号令远洋集团必须在8月21日或之前提交针对清盘澄莹的左证,并驳回远洋集团展期提交左证的苦求;7月18日,远洋集团发布重组因循公约。
年利达暗示,重组因循公约中增信有诡计、现款归集机制、财富措置贪图等细节被遗漏,公约的推出并未得到最大债权东说念主群体的(即债券捏有东说念主)的因循。
年利达暗示,说明跨越60%债券捏有东说念主反对重组因循公约;债权小组交付的照料人以为,远洋集团在短期内不错承受荒芜的现款支付,也不错承受更短的支付时辰。
远洋集团:已与约9.59亿好意思元的债权东说念主就主要条件杀青一致
7月18日晚间,远洋集团发布公告,公司境外债务重组有诡计的主要条件,已获合营委员会成员(占A组债务本金总和的约50%)甘愿。
重组的畛域涵盖现存债务用具,包括现存银团贷款、现存双边贷款及现存单据,未偿还本金总和约为56.36亿好意思元。A组包括银团贷款和双边贷款,波及金额为130.4673亿港元外加2.4975亿好意思元。
依照重组文献商定的1.00好意思元应按7.82港元的固定汇率折算,A组未偿还本金约为19.18亿好意思元。A组本金额的50%约为9.59亿好意思元。
远洋集团称,与备选有诡计比拟,重组将为所有这个词组别债权东说念主提供更高回收率。同期,8月8日下昼5时前甘愿的,将赢得参与债务重组本金额0.1%的提早甘愿费;8月22日下昼5时前甘愿的,则会赢得参与重组本金额0.05%的基本甘愿费。
关于来往对价,文献炫夸,远洋集团将为债权东说念主提供两类债务用具,一是新债务,二是强制可调理债券或新的永续债。债务用具的分组将依据清理回收率及债权东说念主的权柄分派。
具体而言,远洋集团将提供本金额为22亿好意思元的新债务,主要包括新贷款和新单据,新债务将在重组文献告成的第三年起迟缓偿还,新债务将按年利率3.00%每半年支付一次现款利息。
根据有诡计的条件,远洋集团将以远洋集团债权东说念主为受益东说念主对所领有的包括远洋工作(06677.HK)在内的多少境外财富进行典质,当作该有诡计项下合并及重组的新债务的担保。物化公告日,远洋集团盘曲捏有远洋工作63.82%的股份。
团结日,远洋集团公告称,针对公司清盘呈请的法庭聆讯日历定为9月11日。据香港王法机构网站音问,此前,纽约梅隆银行伦敦分行(The Bank of New York Mellon, London Branch) 向香港十分行政区高档法院建议针对远洋集团控股有限公司的清盘呈请。
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